Aprendizaje a su propio ritmo
Para obtener formación para nuevos usuarios o un repaso sobre un tema específico, consulte los siguientes recursos de formación.
Navegador preferido
Internet Explorer es el navegador preferido para las Demostraciones y Tutoriales de Formación Autoguiada de AIM+ que se enumeran a continuación. Si tiene problemas para ver en Chrome o Firefox, acceda a través de Internet Explorer.
Mantente atento a la última formación de usuarios nuevos de tu formador AIM+, Mark Buchanan.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| AIM+ Entrada de pedidos | Tutorial | 6 mín. |
| Producción de documentos AIM+ | Tutorial | 9 mín. |
| Divulgación de cierre de AIM+ | Tutorial | 5 mín. |
AIM+ acelera tu flujo de trabajo al mejorar la entrada de pedidos, la preparación de documentos, el cierre, la contabilidad de depósitos en garantía, el seguimiento de archivos y la creación de informes de gestión para mejorar el proceso inmobiliario. Para obtener más información sobre AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Barras de herramientas, pulsaciones de teclas y teclas de acceso directo | Referencia rápida |
El seguimiento de archivos facilita la apertura y visualización de archivos, la clasificación y la búsqueda de archivos y la gestión de ubicaciones de seguimiento que coincidan con el flujo de trabajo de tu oficina.
Con Búsqueda de archivos, puede buscar archivos según criterios específicos, ver e imprimir los resultados de la búsqueda o abrir el archivo desde los resultados de la búsqueda.
Para obtener más información sobre la búsqueda de archivos y el seguimiento de archivos, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Archivos de seguimiento de lotes | Referencia rápida | |
| Búsqueda de archivos en AIM+ | Referencia rápida |
Ingreso de pedidos
Puede reducir las pulsaciones de teclas con un único punto de introducción de datos. Una vez que introduce la información del pedido, fluye por toda la aplicación. Para obtener más información sobre la entrada de pedidos, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| AIM+ Entrada de pedidos | Tutorial | 6 mín. |
| Copia de archivos de plantilla a pedidos existentes | Referencia rápida | |
| Copia de archivos de plantilla a nuevos pedidos | Referencia rápida | |
| Resumen de la entrada de pedidos | Referencia rápida | |
| Financiamiento de fiestas privadas | Referencia rápida |
Políticas y endosos
¡Ya no es necesario enviar más copias en papel de la póliza! Transmitir de forma segura los datos del registro de políticas y recibir el reconocimiento automatizado de los datos transmitidos. Para obtener más información sobre políticas y endosos, haga clic en los enlaces a continuación.
| Título | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Preparación de políticas | Referencia rápida | |
| Emisión de endosos huérfanos | Referencia rápida | |
| Informe de registro de políticas | Referencia rápida | |
| Políticas de transmisión | Referencia rápida | |
| Informe de inventario de políticas | Referencia rápida | |
| Agregar código de autorización de sobrelímite | Referencia rápida |
Documentos
Con Documentos visualmente disponibles en la pantalla, preparar documentos es fácil con solo apuntar y hacer clic. Para obtener más información sobre los documentos, haga clic en los siguientes enlaces.
| Título | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Producción de documentos AIM+ | Tutorial | 9 mín. |
| Barras de herramientas del Editor de documentos y teclas de acceso directo del teclado | Referencia rápida | |
| Firmas electrónicas | Referencia rápida | |
| Hipervínculo de documentos | Referencia rápida | |
| Instrucciones para ver los compromisos vinculados | Referencia rápida | |
| Preparación de documentos | Seminario web grabado | 1 h 15 min |
| Uso de formularios BP (BoilerPlate) | Referencia rápida | |
| Guía de solución de problemas del usuario final | Referencia rápida |
Cierre y desembolsos
Con los formularios HUD y de estado de cuenta de cierre fáciles de navegar, puede ingresar la información de la transacción de cierre directamente en el formulario. Los datos predeterminados y la integración de los cálculos premium hacen que tu prepraración sea más eficiente. Con Desembolsos, puede organizar y administrar recibos y desembolsos asociados con la transacción de cierre. Para obtener más información sobre el Cierre y los Desembolsos, haga clic en los siguientes enlaces.
| Título | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Divulgación de cierre | Tutorial | 5 mín. |
| Aspectos básicos de la divulgación de cierre | Referencia rápida | |
| Guía de referencia del CD | Referencia rápida | |
| Números de línea de CD y HUD | Referencia rápida | |
| Equilibrio del CD con la declaración de liquidación | Referencia rápida | |
| 2.a política en CD | Seminario web grabado | |
| Tareas de desembolso | Referencia rápida | |
| Imprimir una Divulgación de Cierre de Refinanciamiento | Referencia rápida | |
| Preguntas frecuentes sobre cambios en la pantalla del seguro de título | Referencia rápida | |
| Ingreso del dinero en serie retenido por el agente de bienes raíces | Referencia rápida | |
| Cálculo de SI CFPB | Referencia rápida | |
| Línea de salto | Referencia rápida | |
| Cierre - 2010 HUD | Referencia rápida | |
| Dentro de la declaración de liquidación de 2010 HUD | Referencia rápida |
Para obtener más información sobre los módulos en AIM+, haga clic en los enlaces siguientes.
1099-S
Preparar formularios, hojas de trabajo e informes del IRS 1099-S y enviar información electrónicamente al IRS. Para obtener más información sobre el 1099-S, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Informe de transacciones del IRS | Referencia rápida | |
| Correcciones del 1099-S | Referencia rápida | |
| Impresión de informes de listados 1099-S | Referencia rápida |
Envío
Con las opciones del módulo Envío, puede crear rápidamente etiquetas de envío FedEx® o UPS® utilizando información que ya está en AIM+, ver tarifas basadas en opciones de entrega y realizar un seguimiento del estado de la entrega.
Nota: Como requisito previo, es necesario configurar para utilizar el nuevo módulo Envío.
Si no tiene permisos para utilizar la herramienta de administración o el módulo Configuración, simplemente envíe un correo electrónico al Centro de atención al cliente e incluya el nombre de la persona a la que desea actuar como administrador de envíos y los nombres de las personas a las que desea otorgar derechos de envío.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Creación de una etiqueta de envío | Referencia rápida |
Facturación
La facturación facilita la creación de facturas asociadas con un pedido AIM+. Para obtener más información sobre la facturación, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Anulación de una factura con un pago | Referencia rápida |
Contabilidad de depósito en garantía
Con Escrow Accounting, sus procesos contables son más eficientes con informes precisos, conciliación electrónica y consultas de transacciones. Para obtener más información sobre la contabilidad de depósitos en garantía, haga clic en los enlaces a continuación.
| Título | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Desembolsos consolidados | Referencia rápida | |
| Escritor de comprobantes de depósito | Referencia rápida | |
| Conciliación de contabilidad de depósito en garantía | Referencia rápida | |
| Eliminar una cancelación o suspensión de pago | Referencia rápida |
AIM+ se integra con una variedad de programas para que puedas trabajar más rápido y comunicarte mejor. Para obtener más información sobre las integraciones, haga clic en los siguientes enlaces.
Consola de gestión
Con la herramienta Management Console al alcance de la mano, puede tomar decisiones de gestión más rápidas, ser más competitivo y dirigir mejor su negocio. Para obtener más información sobre los informes, haga clic en el siguiente enlace.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Uso de la consola de gestión | Guía de referencia rápida |
AIM para Windows
AIM+ se integra con AIM para Windows® (AFW) para que puedas ver e importar datos de tus archivos AFW históricos mientras trabajas en AIM+. Tenga en cuenta que es posible que su base de datos AFW no esté configurada actualmente para realizar estas funciones. Para obtener más información sobre las integraciones de AFW, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Búsqueda de archivos AFW | Referencia rápida | |
| Importación de pedidos de AFW a AIM+ | Referencia rápida | |
| Búsqueda de archivo AFW - Importar elementos de varias líneas AFW | Referencia rápida | |
| Búsqueda de archivo AFW - Importar datos de pedido AFW | Referencia rápida | |
| Búsqueda de transmisión de directiva de consola de gestión AFW | Referencia rápida | |
| Documentos de la utilidad de búsqueda AFW | Referencia rápida | |
| Consulta de transacción AFW | Referencia rápida |
SureClose
AIM+ se integra con SureClose para ayudarte a optimizar tus operaciones al permitirte crear archivos y agregar documentos directamente desde AIM+. Con SureClose, puedes administrar tu negocio en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier computadora con acceso a Internet. Para obtener más información sobre esta integración, haga clic en un enlace a continuación. Para obtener más información sobre SureClose, seleccione el Centro de formación de SureClose en el menú de la izquierda.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Asociar partes de AIM+ con SureClose | Referencia rápida | |
| Envío de pedidos y documentos a SureClose | Referencia rápida |
Agencia de conexión con el prestamista
Para obtener más información sobre las integraciones de Real/EC Lender Connect con AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Guía de referencia de información de cierre de Lender Connect | Referencia rápida | |
| Puntos del proceso de código de evento de conexión de prestamista | Referencia rápida | |
| Fuente de datos de conexión de prestamista | Referencia rápida | |
| Guía de referencia a nivel de empresa de Lender Connect | Referencia rápida | |
| Guía de referencia de nivel de archivo de Lender Connect | Referencia rápida | |
| Colaboraciones de Lender Connect | Referencia rápida |
Para obtener más información sobre el uso de Configuración, haga clic en los siguientes enlaces.
Nota: Si no tiene permisos para utilizar el módulo Configuración y necesita ayuda para configurarlo, simplemente envíe un correo electrónico al Centro de Atención al Cliente.
Configuración de cierre
En Configuración de cierre, puede acelerar el proceso de preparación de la Declaración de liquidación del HUD y de los Estados de cierre copiando y personalizando plantillas, así como seleccionando la información estándar predeterminada para cada nueva Línea del HUD creada. Para obtener más información sobre la configuración de cierre, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Configuración de cierre | Referencia rápida | |
| Personalización de plantillas de cierre | Seminario web grabado |
Configuración de contabilidad de depósito en garantía
En Escrow Accounting Setup, puede configurar información bancaria y cuentas bancarias, asociar unidades de depósito en garantía con cuentas bancarias y crear formatos de cheques. Para obtener más información sobre la configuración de contabilidad de depósito en garantía, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Configuración de cuentas de inversión | Referencia rápida |
Configuración de envío
En Configuración de envío, puede configurar su cuenta de envío con su empresa de envío designada, FedEx® o UPS®. Para obtener más información sobre la configuración de envío, haga clic en el enlace siguiente.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Uso de la configuración de envío | Referencia rápida |
Para obtener más información sobre la entrada de pedidos para las filiales de Stewart, haga clic en los siguientes enlaces.
Conexión con el prestamista para operaciones directas
Para obtener más información sobre las integraciones de Real/EC Lender Connect con AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.
| Tema | Tipo | Duración |
|---|---|---|
| Uso de Encompass con AIM+ | Guía del usuario | |
| Puntos del proceso de código de evento de conexión de prestamista | Guía de referencia | |
| Fuente de datos de conexión de prestamista | Guía de referencia | |
| Guía de referencia a nivel de empresa de Lender Connect | Guía de referencia | |
| Guía de referencia de nivel de archivo de Lender Connect | Guía de referencia | |
| Colaboraciones de Lender Connect | Guía de referencia | |
| Puntos de proceso de alto nivel de conexión con el prestamista | Guía de referencia | |
| Stewart Connect Colaboración con prestamistas | Seminario web grabado | 1 hora |