自主学习
有关新用户培训或特定主题的复习,请参阅以下培训资源。
首选浏览器
Internet Explorer 是下列 AIM+ 自助式培训演示和教程的首选浏览器。如果您在 Chrome 或 Firefox 中查看时遇到问题,请使用 Internet Explorer 访问。
AIM+ 通过改进订单输入、文件准备、关闭、托管会计、文件跟踪和管理报告来增强房地产流程,从而加速您的工作流程。要了解有关 AIM+ 的更多信息,请点击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 工具栏、击键和快捷键 | 快速参考 |
通过文件跟踪,可以轻松打开和查看文件、排序和搜索文件,以及管理与您的办公室工作流程相匹配的跟踪位置。
通过文件搜索,您可以根据特定条件搜索文件,查看和打印搜索结果,或从搜索结果中打开文件。
要了解有关文件搜索和文件跟踪的更多信息,请单击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 批次跟踪文件 | 快速参考 | |
| 在 AIM+ 中搜索文件 | 快速参考 |
订单输入
您可以通过单点数据输入来减少击键。输入订单信息后,它将在整个应用程序中流动。要了解有关销售订单的更多信息,点击下面的链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| AIM+ 订单输入 | 教程 | 6 分钟 |
| 将模板文件复制到现有订单 | 快速参考 | |
| 将模板文件复制到新订单 | 快速参考 | |
| 销售订单概览 | 快速参考 | |
| 私人派对融资 | 快速参考 |
政策和认可
无需再发送政策纸质副本!安全地传输策略寄存器数据,并接收传输数据的自动确认。要了解有关政策和背书的更多信息,请单击以下链接。
| 产权 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 准备政策 | 快速参考 | |
| 签发孤儿批单 | 快速参考 | |
| 策略注册报告 | 快速参考 | |
| 传输策略 | 快速参考 | |
| 政策库存报告 | 快速参考 | |
| 添加超限授权代码 | 快速参考 |
文档
在屏幕上直观显示文档的情况下,轻松轻松准备文档。要了解有关文档的更多信息,请单击以下链接。
| 产权 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| AIM+ 文档制作 | 教程 | 9 分钟 |
| 文档编辑器工具栏和键盘快捷键 | 快速参考 | |
| 电子签名 | 快速参考 | |
| 超链接文档 | 快速参考 | |
| 查看关联承诺的说明 | 快速参考 | |
| 准备文档 | 录制的网络研讨会 | 1 小时 15 分钟 |
| 使用 BP(锅炉板)表格 | 快速参考 | |
| 最终用户故障排除指南 | 快速参考 |
结算和支出
通过易于导航的 HUD 和结算报表表格,您可以直接在表格上输入结算交易信息。默认数据并集成高级计算,使您的准备工作更高效。使用支出,您可以组织和管理与结算交易相关的收据和支出。要了解有关结算和支出的更多信息,请点击以下链接。
| 产权 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 结束披露 | 教程 | 5 分钟 |
| 结束披露基础知识 | 快速参考 | |
| CD 参考指南 | 快速参考 | |
| CD 和 HUD 行编号 | 快速参考 | |
| 平衡 CD 与结算报表 | 快速参考 | |
| CD 第 2 项政策 | 录制的网络研讨会 | |
| 支付任务 | 快速参考 | |
| 打印再融资交割披露 | 快速参考 | |
| 标题 保险 屏幕更改 常见问题 | 快速参考 | |
| 输入不动产代理人保留的定金 | 快速参考 | |
| CFPB SI 计算 | 快速参考 | |
| 跳转线路 | 快速参考 | |
| 结束 - 2010 哈德语 | 快速参考 | |
| 2010 HUD 和解声明内 | 快速参考 |
要了解有关 AIM+ 中模块的更多信息,请单击以下链接。
1099-S
准备 1099-S IRS 表格、工作表和报告,并以电子方式向 IRS 提交信息。要了解有关 1099-S 的更多信息,请单击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 报告 IRS 交易 | 快速参考 | |
| 1099-S 纠正 | 快速参考 | |
| 打印 1099-S 列表报告 | 快速参考 |
运输
使用“运输”模块中的选项,您可以使用 AIM+ 中已有的信息快速创建 FedEx® 或 UPS® 运输标签,查看基于递送选项的费率并跟踪递送状态。
注: 作为先决条件,需要使用新的运输模块进行设置。
如果您无权使用“管理工具”或“设置”模块,只需发送电子邮件至客户服务中心,并附上您希望担任您的运输管理员的人员姓名,以及您希望向其授予运输权限的人员姓名。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 创建运输标签 | 快速参考 |
发票
开发票可以轻松创建与AIM+订单相关的发票。要了解有关开票的更多信息,请单击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 用付款作废发票 | 快速参考 |
托管会计
使用托管会计,您的会计流程通过准确的报告、电子对账和交易查询更高效。要了解有关代管会计的更多信息,请点击以下链接。
| 产权 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 合并支出 | 快速参考 | |
| 存款单撰写人 | 快速参考 | |
| 托管会计对账 | 快速参考 | |
| 删除取消或停止付款 | 快速参考 |
AIM+与各种程序集成,因此您可以更快地工作并更好地沟通。要了解有关集成的更多信息,请单击以下链接。
管理控制台
使用管理控制台工具触手可及,您可以更快地做出管理决策,提高竞争力,更好地指导您的业务。要了解有关报告的更多信息,请单击下面的链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 使用管理控制台 | 快速参考指南 |
适用于 Windows 的 AIM
AIM+ 与 AIM for Windows® (AFW) 集成,因此您可以在 AIM+ 中工作时查看和导入历史 AFW 文件中的数据。请注意,您的 AFW 数据库目前可能未设置为执行这些功能。要了解有关 AFW 集成的更多信息,请单击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| AFW 文件搜索 | 快速参考 | |
| AFW 至 AIM+ 订单导入 | 快速参考 | |
| AFW 文件搜索 - 导入 AFW 多行元素 | 快速参考 | |
| AFW 文件搜索 - 导入 AFW 订单数据 | 快速参考 | |
| AFW 管理控制台策略传输搜索 | 快速参考 | |
| AFW 搜索实用程序文档 | 快速参考 | |
| AFW 交易查询 | 快速参考 |
SureClose
AIM+ 与 SureClose 集成,允许您直接从 AIM+ 创建文件和添加文档,从而帮助您简化操作。使用 SureClose,您可以从任何具有互联网接入功能的计算机随时随地管理您的业务。单击下面的链接,了解有关此集成的更多信息。有关 SureClose 的更多信息,请从左侧菜单中选择 SureClose 培训中心 。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 将AIM+各方与SureClose关联 | 快速参考 | |
| 将订单和文件发送至 SureClose | 快速参考 |
贷款人联系机构
点击下面的链接,了解有关 Real/EC Lender Connect 与 AIM+ 集成的更多信息。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| Lender Connect 成交洞察参考指南 | 快速参考 | |
| 贷款人连接事件代码处理点 | 快速参考 | |
| 贷款人连接数据源 | 快速参考 | |
| Lender Connect 公司级别参考指南 | 快速参考 | |
| Lender Connect 文件级别参考指南 | 快速参考 | |
| 贷款人联系合作 | 快速参考 |
要了解有关使用 Setup 的更多信息,请单击以下链接。
注: 如果您没有使用设置模块的权限,并且在设置时需要帮助,只需发送电子邮件给客户服务中心。
关闭设置
在“结算设置”中,您可以通过复制和自定义模板,以及选择每个新创建的 HUD 行的默认标准信息,加快准备 HUD 结算报表和结算报表的流程。要了解有关关闭设置的更多信息,请单击下面的链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 关闭设置 | 快速参考 | |
| 自定义关闭模板 | 录制的网络研讨会 |
托管会计设置
在托管会计设置中,您可以设置银行信息和银行账户,将托管单位与银行账户关联,并创建支票格式。要了解有关托管会计设置的更多信息,请单击以下链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 设置投资账户 | 快速参考 |
运输设置
在“运输设置”中,您可以在指定的运输公司 FedEx® 或 UPS® 设置您的运输帐户。要了解有关运输设置的更多信息,请单击下面的链接。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 使用运输设置 | 快速参考 |
要了解有关 Stewart 关联公司销售订单的更多信息,请单击以下链接。
直接运营的贷款人连接
点击下面的链接,了解有关 Real/EC Lender Connect 与 AIM+ 集成的更多信息。
| 主题 | 类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 将 Encompass 与 AIM+ 配合使用 | 用户指南 | |
| 贷款人连接事件代码处理点 | 参考指南 | |
| 贷款人连接数据源 | 参考指南 | |
| Lender Connect 公司级别参考指南 | 参考指南 | |
| Lender Connect 文件级别参考指南 | 参考指南 | |
| 贷款人联系合作 | 参考指南 | |
| 贷款人连接高级流程点 | 参考指南 | |
| Stewart Connect 贷款人协作 | 录制的网络研讨会 | 1 小时 |