SureClose Trung tâm Đào tạo
Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo SureClose! Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích để nâng cao trải nghiệm mới hoặc tiếp tục của bạn.
Thông báo
SureClose 4,9 được phát hành trên Ngày 17 tháng 11 năm 2018.
Tự học
Để được đào tạo ngay lập tức hoặc bồi dưỡng về một chủ đề cụ thể, hãy tham khảo các tài nguyên đào tạo sau đây.
| Quyền sở hữu | Nhập | Thời gian |
|---|---|---|
| Tạo một tập tin SureClose từ Inbox | Tham khảo nhanh | |
| Tạo mẫu cho Tệp tin | Tham khảo nhanh |
Nhiệm vụ có thể được thêm vào để quản lý điện tử những người được liên kết với các tập tin giao dịch của bạn. Để tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập | Thời gian |
|---|---|---|
| Thêm Nhiệm vụ | Tham khảo nhanh |
Dễ dàng quản lý các tài liệu liên quan đến các tệp giao dịch của bạn bằng các công cụ có sẵn trong SureClose. Để tìm hiểu thêm về tài liệu, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập | Thời gian |
|---|---|---|
| Thêm Thẻ giữ chỗ tài liệu | Tham khảo nhanh | |
| Đính kèm Tài liệu vào Thẻ giữ chỗ | Tham khảo nhanh | |
| Phân phát một Tài liệu | Tham khảo nhanh | |
| Nộp tài liệu cho Hộp thư đến SureClose | Tham khảo nhanh | |
| Nhập Tài liệu | Tham khảo nhanh | |
| Tách và nộp tài liệu | Tham khảo nhanh | |
| Chuyển Tài liệu vào một Tệp tin | Tham khảo nhanh | |
| Chuyển tài liệu từ một tin nhắn | Tham khảo nhanh | |
| Chuyển Tài liệu sang Tin nhắn | Tham khảo nhanh | |
| Tải Tài liệu lên SureClose Advantage | Tham khảo nhanh |
Thêm các bên vào các tệp giao dịch của bạn rất dễ dàng và an toàn. Sử dụng quyền, bạn xác định bên nào được thêm vào, và những gì họ có thể thấy và làm trên tệp và trong SureClose. Để tìm hiểu thêm về các bên, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập | Thời gian |
|---|---|---|
| Thêm một Đảng Cá nhân Mới vào một Tập tin | Tham khảo nhanh | |
| Thêm một Bên Liên hệ Hiện có vào một Tệp tin | Tham khảo nhanh |
Nhanh chóng xem các tác vụ và tài liệu trên một tập tin cụ thể đã được lên lịch và hoàn thành bằng cách sử dụng Nhật ký Hoạt động. Để tìm hiểu thêm về Nhật ký Hoạt động, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| Thêm mục nhập nhật ký hoạt động | Tham khảo nhanh |
Bạn có thể xem, trả lời, chuyển tiếp hoặc chuyển các email được gửi đến Hộp thư SC của bạn và với Trình điều khiển in SureClose được cài đặt, bạn cũng có thể tải tài liệu trực tiếp lên Hộp thư đến của bạn. Để tìm hiểu thêm về việc chuyển tin nhắn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập | Thời gian |
|---|---|---|
| Tin nhắn Bảo mật | Tham khảo nhanh |
Đơn giản hóa việc quản lý các liên hệ được thêm vào cả sổ Địa chỉ Cá nhân và Công ty của bạn bằng cách sử dụng tab Danh bạ. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| Liên hệ | Tham khảo nhanh |
Cho phép mã vạch và nhanh chóng tự động gửi tài liệu của bạn bằng trang bìa mã vạch. Tạo, in, phân phối qua email hoặc lưu các trang bìa này để sử dụng trong tương lai. Để tìm hiểu thêm về mã vạch, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| Mã vạch | Tham khảo nhanh |
Nếu bạn là người dùng có quyền Quản trị viên SureClose, bạn có tùy chọn để tùy chỉnh một số tính năng và chức năng nhất định trong hệ thống. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn Quản trị viên, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| Hướng dẫn tham khảo về xây dựng thương hiệu | Tài liệu |
Để tìm hiểu thêm về các công cụ báo cáo có sẵn trong SureClose, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| SureClose Báo cáo tóm tắt hàng tuần | Tài liệu |
Chi nhánh
| Quyền sở hữu | Nhập |
|---|---|
| Hướng dẫn lắp đặt | Tài liệu |
| Thông tin sản phẩm | Tài liệu |
Tìm hiểu thêm về từng bản phát hành bằng cách đọc Ghi chú Phát hành/Thông tin Phát hành, hoặc nếu có, bằng cách xem phần minh họa Tính năng Mới. Đọc qua Ghi chú Phát hành để tìm hiểu về mọi thứ có trong bản phát hành. Xem phần trình diễn Tính năng mới để biết tổng quan về các tính năng mới thú vị được thêm vào bản phát hành. Nhấp vào phiên bản bạn muốn xem, in hoặc xem.
| Ngày phát hành | Tính năng mới | Phiên bản | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 11 năm 2018 | Chuyển tiếp Tin nhắn | 4,9 | Ghi chú Phát hành |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2018 | Đặt lại Mật khẩu của Bạn | 4,8 | Ghi chú Phát hành |